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仕事の効率化Webサービス5選_確定申告_事務作業

公開日: : ソフト・アプリ・ツール

仕事の効率化Webサービス5選_確定申告_事務作業

自営業の方、小さな法人、フリーランスの方など、お金を稼ぐ本業以外にも様々な書類管理、お金の管理など事務作業がたいへんですよね。

まだ規模が小さな事業なので、人を専門に雇えないし、簡単な作業であれば外注もあまり使いたくない。

でも自分でやるにしても時間がもったいないな〜、という悩みよくわかります。。

私もできるだけ本業に集中できる時間を増やせるように、さまざまなWebツールを活用しています。

確定申告、お金の管理、請求書、見積書、契約書、名刺の管理など。

自分で使ってみて、日々の事務作業の負担を大幅に減らせたサービスをまとめてみました。

MFクラウド確定申告

マネーフォワードが提供している青色確定申告用Webサービスです。同じようなサービスにFreeeなどがあります。

事業を始めた最初の確定申告から「MFクラウド確定申告」を使用していますが、これなしではもう確定申告したくありません。

特に便利な点

銀行口座の情報を自動で読み込んでくれる

サービス内で一度銀行口座を登録すれば、入金、出金、振込など通帳に記載される内容をすべて読み込んでくれます。
後から内容を確認して、ボタン一つで登録できるので非常に便利です

クレジットカードの利用情報を自動で読み込んでくれる

これも上記と同じです。クレジットカードの履歴をすべて読み込んでくれるので、後から科目をつけて登録するだけです。

確定申告書、決算書に数字を自動で計算して記載してくれる

すべての仕分け入力を完了した後に、確定申告ボタンをクリックすると、入力した合計や控除額などもマイナスした合計が実際に提出する書類に自動で記載されます。後はPDFでダウンロードしてプリントアウトして提出すればOK。計算間違えなどもないので、手書きよりも安心でラクです。
(控除関係書類、保険、年金など納入証明書は自分で貼り付けます)

これらをすべて自分でやろうと思うとかなりの時間を事務作業にとられます。MFクラウド確定申告を使うことで、月1回20分程度の入力作業と、2月に3時間程度かけて最後チェックとまとめれば確定申告完了です。

これで青色申告すれば年収から65万円控除できるので、とても助かっています。

https://biz.moneyforward.com

misoca

こちらは、見積書、納品書、請求書、などをWeb上で作成でき、そのまま郵送したりPDFでダウンロードできるサービスです。
最初はローカルPCでword、Excelなど使用して作成していましたが、使ってみると圧倒的に便利だったのでもう何年も使っています。

misocaで書類作成関係をすべてまとめることで、事務処理の時短ができています。

同じようなサービスで「MFクラウド請求書」というサービスがありますが、小規模事業者にとっては、費用が高いのでmisocaの方がおすすめです。

特に便利な点

郵送できる

作成した請求書をそのまま郵送の手続きができます。わざわざプリントアウトして、切手を貼ってポストに投函などしてなくてもOK。費用はクレジットで決済できます。

取引先を登録できる

取引先を登録しておけば、ボタン一つで情報を反映できます。(会社名、住所、電話番号、担当者など)

書類を複製できる

一度作成した書類は複製できます。同じ内容の見積書を作成して取引先だけ変更することや、見積書から請求書に複製することも可能です。何度も同じ内容を入力する必要がないので便利です。

自動作成予約

毎月、半年、年一回など自分で設定した周期で自動的に請求書を作成してくれる機能があります。定額制のサービスなど提供している場合にはとても便利です。請求書を作成するとメールで通知してくれるので、お客様に送付し忘れることもありません。

その他にも便利機能が多数ありますが、自分的には上記の機能が特に気に入っています。

https://www.misoca.jp/

クラウドサイン(契約書締結)

こちらはお客様と締結する契約書を紙ではなく、クラウド上のサービスを使用して完了させるサービスです。
紙で印刷して印紙を貼って、一部ずつお互いに契約書を持ち合うといった手間をなくせます。

仕組みとしては、Web署名をしたPDFをお互いに持ち合うことで契約締結を法的に担保しています。
法的拘束力は紙の場合と変わりませんので、どうしても紙での契約書が必要といった取引先でなければ、こちらの方が便利でお得です。

https://www.cloudsign.jp/

Eight(名刺管理)

すでに利用されている方も多いと思いますが、名刺管理アプリです。名刺管理アプリは他にもいろいろありますが、私はEightを利用しています。使用している人が多いということ、基本的なサービスは無料で使用できるということがメリットです。

https://8card.net/

Web口座(岐阜信用金庫、ゆうちょダイレクト)

銀行口座を使用してのお金のやりとりは、Web口座を使用しています。 入金、出金、振込などすべてWeb上で手続きすることが可能です。

口座でお金の動きがあった場合は、その都度メールで通知されるので、口座の状況をわざわざ確認したりする必要もありません。

またお金のやり取りのために、わざわざ銀行窓口やATMに行く必要がなくなるので、時間の無駄を省けます。

ゆうちょダイレクト

まとめ

【仕事の効率化Webサービス5選_確定申告_事務作業】 

一つひとつの作業は小さなものでも、チリも積もればで毎日、毎週、毎月で換算すると実作業時間は以外とかかっています。

今までこれでやってきたから新しいことに切り替えることがめんどくさい、、、という気持ちもありますが、

本業に集中して事業を成長させるためにも、効率化できる部分は積極的に変えていきたいですね。

それではまたおすすめサービスなどあれば紹介したいと思います。


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